Растящото търсене на памет за AI може да доведе до криза с DRAM паметта и чиповете

В общественото пространство има все повече предупреждения за наближаваща глобална криза свързана с недостига на памет чипове. Тя се отразява на печалбите на компаниите и на цените на редица продукти, от лаптопи и смартфони до автомобили и центрове за данни, като очакванията не са розови, сочи обширен материал на Bloomberg.

От началото на 2026 г. редица големи корпорации сигнализират, че недостигът на DRAM, основният градивен елемент на почти всички технологии, ще ограничи производството. Това ще доведе до по-малки маржове, а Tesla дори планира изграждане на производствени мощности за памет.

Основната причина за недостига е разрастването на центровете за изкуствен интелект. Компании като Alphabet и OpenAI поглъщат все по-голям дял от производството на чипове за памет, като купуват милиони AI ускорители на Nvidia с огромни количества памет, за да работят чатботовете и други приложения. Това кара производителите на потребителска електроника да се борят за намаляващите доставки на чипове от компании като Samsung и Micron.

Цената на един тип DRAM се е повишила с 75% от декември до януари, ускорявайки покачването на цените през празничния тримесечен период. Все повече търговци на дребно и посредници променят цените си всеки ден.

Притеснителното в тази тенденция е, че цените се покачват, а запасите се изчерпват, още преди гигантите в областта на изкуствения интелект да започнат наистина да реализират плановете си за изграждане на центрове за данни. Alphabet и Amazon обявиха планове за масивно строителство през тази година, което може да достигне съответно 185 и 200 млрд. долара.

Анализатори предупреждават, че цените на чиповете за памет се движат „параболично“. Докато това ще донесе огромни печалби на Samsung, Micron и SK Hynix, останалата част от електроника сектора ще плати болезнена цена в следващите месеци. По-лошото е, че това структурно неравенство между търсенето и предлагането не е просто краткосрочно колебание и кризата ще продължи поне до края на годината.

Това води и до промени в продуктовите планове, като например Sony изглежда обмисля да отложи дебюта на следващата си PlayStation конзола до 2028 или дори 2029 г. Nintendo, която допринесе за излишното търсене през 2025 г., след като новата Switch 2 доведе до увеличение на покупките на карти за съхранение, също обмисля да повиши цената на това устройство през 2026 г.

Отвъд това, Samsung наскоро е започнала да преразглежда договорите си за доставка на памети на всеки тримесечие, а не както досега – на годишна база. Китайските производители на смартфони, включително Xiaomi, Oppo и др., намаляват целите си за доставки за 2026 г., като при Oppo прогнозата е надолу с до 20%.

Има и предупреждения от големите технологични компании за това потребителите да се подготвят за по-високи цени. Предстои да видим как ще се развият събитията, но едва ли скоро ще има промяна към по-добро.